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　　安信证券发布沟通论说称2024年亚博真人百家乐，预计2023下半年，主机厂的竞争表情变化或将带动零部件企业功绩加速分化，合伙车企份额下落、尾部车企加速出清导致产业链上零部件公司功绩压力较大。提出从高成长性赛谈和强驱能源企业两个角度关切功绩优质的α公司：1）优选成长性好的细分赛谈，提出关切低浸透率赛谈及低国产替代率赛谈；2）看好本人成长驱能源强的个股，提出关切以下3类零部件公司，一是强势自主车企及新能源车企供应链公司；二是宇宙化布局较早且较为完善的公司；三是收效设备第二成长弧线的公司。

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　　提出要点关切以下想法：明新旭腾（605068.SH）（受益于绒面超纤浸透率擢升）、松原股份（300893.SZ）（受益于汽车被迫安全系统国产替代）、继峰股份（603997.SH）（受益于座椅国产替代）、保隆科技（603197.SH）（受益于传感器国产替代）、新泉股份（603179.SH）（客户结构优秀）、瑞鹄模具（002997.SZ）（零部件业务快速放量）等。

　　▍安信证券主要不雅点如下：

　　复盘：本钱下落带动板块盈利进取，景气度回暖刺激估值当先擢升

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　　2023Q1受益于海运脚、原材料价钱下落，零部件板块盈利才智擢升，净利润同比增长16.6%，高于营业收入9.5%的增速。2023年头随防控战略优化及特斯拉降价，商场上修新能源车销量，板块指数冲高；后受销量不足预期及价钱战影响，指数回落；

　　刻下板块估值较年头下落11%、较6月初反弹9%，随合伙车末端扣头回收及乘用车预期边缘改善，估值已当先擢升。

　　价钱战加速零部件板块分化，头部车企产业链公司或超商场预期

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　　复盘2017-2019年价钱战，主机厂降价对零部件影响存在三阶段：1）末端车企竞争强烈，未进取游传导；2）半年后零部件承担部分降价压力；3）价钱战接近尾声，零部件进行减值计提；其中高壁垒赛谈及存在本人成长逻辑的企业受影响较小。

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　　预计本轮竞争，预计头部车企产业链公司功绩阐扬或超商场预期：1）本轮价钱战合伙车企、尾部新能源车企加速出清，23Q1头部自主车企市占比擢升至48%，带动产业链需求进取；2）价钱战下尾部车企出清，23Q1新能源CR8已达77%，减值耗损压力进一步带动零部件板块分化。

　　零部件企业宇宙化布局加速，横向拓展掀开商场天花板

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　　受宇宙制造业“内轮回”及特斯拉布局储能、机器东谈主、充电桩影响，零部件板块也出现两大变化：1）加速国际工场投建。22年零部件企业国际收入占比达29%，23年1-4月出口同比增长15.8%，营业摩擦及保供需求配景下，部分企业已当先布局国际，新产能将于2023-2024年延续开释。

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　　2）从汽车边界迟缓外延，掀开商场天花板。一方面特斯拉领导产业链公司参加储能、充电桩、东谈主形机器东谈主等边界；另一方面好多零部件可利用于工业机器东谈主、工程机械、耗尽电子等边界，部分公司已当先进行横向拓展，以期掀开行业天花板、达成抓续增长、并削弱汽车周期性影响。

　　风险请示：

　　新家具进展不足预期，卑劣销量不足预期，原材料价钱大幅波动，汇率大幅波动。

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包袱剪辑：吴剑

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